Rechtbank Amsterdam 22-03-2023: Enig erfgenaam/vereffenaar moet informatie verschaffen aan de legitimaris en aan hem een voorschot uitbetalen

De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs een tussenuitspraak gedaan in een door mij behandelde zaak, waarin mijn cliënt – een onterfd kind – aanspraak heeft gemaakt op zijn legitieme portie en recht heeft op informatie en stukken om de hoogte van zijn legitieme portie te kunnen berekenen.

Mijn cliënt – legitimaris/eiser – is onterfd door zijn in 2018 overleden vader en wil nu dat zijn zus/gedaagde (die vereffenaar is in de door haar beneficiair aanvaarde nalatenschap) wordt veroordeeld om bankafschriften en andere gegevens te verstrekken (art. 4:78 lid 1 BW).

De rechtbank oordeelt dat mijn cliënt recht heeft op de informatie die hij nodig heeft om zijn legitieme portie vast te stellen. Hij kan deze aanspraak geldend maken tegenover zijn zus/gedaagde, die als enig erfgenaam en in verband met haar beneficiaire aanvaarding ex artikel 4:195 lid 1 BW vereffenaar is. Daarom is zij belast met het beheer van de nalatenschap en gehouden om een boedelbeschrijving te maken waarin alle bezittingen en schulden van de nalatenschap per overlijdensdatum van de vader zijn opgenomen. De zus heeft in deze procedure een boedelbeschrijving (per oktober 2022) in het geding gebracht. Mijn cliënt betwist dat daarin alle bezittingen en schulden van de nalatenschap – althans de waarde daarvan per overlijdensdatum van de vader – zijn opgenomen. Zo is een van de woningen die indertijd was gekraakt in de boedelbeschrijving van de zus opgenomen voor € 1 en is de vermelde waarde van de woningen niet met stukken onderbouwd. Uit een brief van januari 2023 van het kantongerecht kan ook worden afgeleid dat de zus geen boedelbeschrijving ter griffie van de rechtbank heeft neergelegd. Zij is in zoverre dan ook nalatig met de nakoming van haar verplichtingen als vereffenaar zoals beschreven in artikel 4:211 lid 1 en 3 BW. Vervolgens gaat de rechtbank per ‘informatiebron’ na of de zus de gevraagde stukken aan mijn cliënt moet verstrekken en wijst het gevorderde deels af en deels toe.

De zus wordt veroordeeld om uiterlijk één maand na het vonnis diverse documenten (o.a. taxatierapporten en bankafschriften) aan mijn cliënt te verstrekken, op straffe van een dwangsom van € 1.500 per dag voor iedere dag dat zij daarmee in gebreke blijft. Tevens wordt de zus veroordeeld om een voorschot van € 60.000 aan mijn cliënt uit te keren. Daarbij is mede relevant dat afgeleid kan worden dat zich in de nalatenschap voldoende middelen bevinden om een voorschot te betalen en er kennelijk voldoende was om al € 70.000 uit te keren aan de zeven legatarissen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over het verkrijgen van informatie en stukken, over de legitieme portie of over de berekening van de legitieme portie, belt u mij dan gerust op 020-240 08 06 of stuur mij een e-mail: info@vandegraafadvocatuur.nl.

Wilt u meer weten over de legitieme portie of over de berekening van de legitieme portie, bezoek dan mijn website over de legitieme portie. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan mijn website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over mijn advocatenkantoor? Klik dan hier.